マルチアセット&分散型

多様な運用戦略とマネージャーへのアクセスを提供

AMPキャピタルにおけるマルチ・アセットのソリューションは、単純にベンチマークをアウトパフォームするだけでなく、投資結果の最大化を目的としたものです。豪州最大規模の目標主導型投資(goals-based investing)プロバイダー1である当社は、同分野において独自の優位性を有しており、インフラストラクチャーや不動産、債券や株式と幅広い資産クラスをカバーする運用スペシャリストへのアクセスを通じて、お客様に最適な投資機会を発掘します。

アドバイザーによるマーケットリーダー評価の3年連続受賞は、この優位性の証と言えます2。以外にも、複数のイノベーション賞を受賞、目標主導型ファンドのうち2本が、ロンセック社より最高評価「Highly Recommended」のレーティングを付与されています。

1. 57.6億豪ドル規模の資産を運用する豪州最大規模の目標主導型投資(goals-based investing)プロバイダー
2. 2015年、2016年、2017年のInvestment Trends Adviser Product and Marketing Needs Reportsにおいてマーケット・リーダー評価を獲得

  • 688億豪ドル 資産運用規模

    2019年6月末時点

  • 35名 運用プロフェッショナル
  • 17年 平均運用経験年数

マルチ・アセット投資の魅力

マルチ・アセットのソリューションを通じて複数の資産クラスへ分散投資を行うことで、資産クラス一つへの投資だけでは十分に確保できない分散や柔軟性を補う事が可能となります。

 

ダイナミックな運用を通じて、短期的な投資機会を捉えたり、またはリスクを回避することで、より安定したリターンを提供します。

 

マルチアセット投資は、投資家それぞれの目標に合致した投資結果を提供する仕組みとなっています。伝統的なバランス型ポートフォリオとは異なる投資ソリューションを求める投資家に適したもので、各投資家のニーズやリスク許容度に合わせてカスタマイズが可能な、柔軟性に優れた投資オプションです。

AMPキャピタルの強み

  • チーム
    チーム

    マルチ・アセット・ポートフォリオ運用のスペシャリスト35名で構成されるチームは、平均17年の経験を有する投資のプロフェッショナル集団です。これに加え、同チームは、資産クラスに特化した世界の投資プロフェッショナル250名超からの助言を受けています。

  • 投資哲学
    投資哲学

    当社におけるマルチ・アセット運用の哲学は、投資選択の基盤となる主要な4つの理論に基づいています:
    (1)投資リターンの主要なドライバーはアセット・アロケーションである、
    (2)分散はリスク低減に貢献し、ファンドにおける長期リターンの可能性を高める、
    (3)分散型ポートフォリオの運用にはスキルが必要、
    (4)パッシブ、アクティブ、シングルマネージャー、マルチマネージャーを含む多様なアプローチ、そしてETFやデリバティブといった金融商品を通じて、様々な資産クラスへのエクスポージャーを取得。

  • インサイツ
    インサイツ

    当社の強みは、専属のリサーチ・チーム、幅広い投資戦略と商品、内部そして外部のファンド・マネージャーから集結するインサイツです。ソートリーダーシップとインサイツは共有されてこそ最も価値があり、投資目標の達成に向けた確信が高まります。

リスク

集団投資特有のリスクには、株式市場や企業のリスク、為替差損を含む海外投資にまつわるリスク、新興投資、空売り、デリバティブ、投資運用とスタイル、ポートフォリオの集中、流動性のリスクを含みます。

マルチアセット

分散型ポートフォリオ運用において最も重要なのは、ポートフォリオのリスクプロファイルの決定要因であり、トータルリターンを左右するアセットアロケーションであると、AMPキャピタルでは考えます。

上場&非上場マーケットのソリューション

AMPキャピタルでは、お客様のポートフォリオにおけるリスク調整後リターンの向上に向けて、上場・非上場の新たな投資機会の継続的なリサーチ、評価、組み入れを行っています。

重要事項

この文書に含まれる情報は一般的な情報の提供のみを目的としてAMP Capital Investors Limited(ABN 59 001 777 591, AFSL 232497)(以下「AMPキャピタル」といいます。)が作成したものです。これは現地において適用される法令諸規則や指令に反することとなる地域での配布または使用を意図したものではなく、かつ、特定の投資ファンドまたは投資戦略への投資を推奨、提案または勧誘するものではありません。読者は、この情報を法的な、税務上の、あるいは投資に関する事項の助言と受け取ってはなりません。読者は(この情報を受領した地域を含む)特定の地域において適用される法令諸規則その他の要件に関して、並びにそれらを遵守しなかったことにより生じる結果について、専門家に意見を求め、相談しなければなりません。この文書の作成に当たっては細心の注意を払っていますが、AMPキャピタルあるいはAMPリミテッドのグループ会社は、予測を含むこの文書の中のいかなる記述についても、その正確性または完全性に関して表明又は保証をいたしません。脚注に示される通り、この文書中のいくつかの情報は、当社が信頼できると判断する情報源から取得しており、現在の状況、市場環境および見解に基づいてます。AMPキャピタルが提供した情報を除き、当社はこの情報を独立した立場で検証しておらず、当社はそれが正確または完全であることを保証することはできません。過去の実績は将来の成果の信頼できる指標ではありません。この文書は一般的な情報の提供を目的として作成したものであり、特定の投資家の投資目的、財務状況または投資ニーズを考慮したものではありません。投資家は、投資判断を行う前に、この文書の情報の適切性を考慮し、当該投資家の投資目的、財務状況又は投資ニーズを考慮した助言を専門家に求めなければなりません。この情報は、その全部または一部であるかを問わず、AMPキャピタルの書面による明示の同意なく、いかなる様式によっても、複製、再配布あるいはその他の形式で他の者が入手可能な状態に置いてはなりません。

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